勞動部勞動力發展署－106年至107年度職能基準發展與應用推動計畫
《證券業》統一證券營業員轉型訓練九宮格案例（轉載自iCAP快遞107第1期）
統一證券2012年起受股市買氣低迷影響，開始思考轉型跨界銷售基金、保險等金融商品，針對公司的主力戰將營業員，推出營業員轉型訓練，研發「跨界銷售九宮格」，對症下藥針對不同屬性營業員，量身打造人才專屬的「葵花寶典」，協助營業員克服銷售困境，協助營業員從商品銷售轉型為顧問銷售導向，挖掘高淨值客戶理財需求。
透過「跨界銷售九宮格」掌握營業員職能缺口，成為業績輔導與管理工具，並建構數位學習網，擴大參與對象延續學習功效，讓統一證券在跨售業務上連續四年都能繳出漂亮的成績單。